Maîtriser les exigences professionnelles des intermédiaires en assurance : programme complet | Geralter

De la théorie à la pratique : Maîtriser les exigences professionnelles des intermédiaires en assurance met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle permet aux collaborateurs des entreprises d’assurance d’assimiler les fondamentaux du métier d’intermédiaire en assurance au niveau I. À travers une approche pédagogique structurée, elle aborde le cadre réglementaire français et européen, les obligations déontologiques, et les bonnes pratiques commerciales. Les participants apprennent à identifier les besoins clients, à adapter leurs propositions et à sécuriser les transactions tout en respectant les exigences de transparence et de conformité. Destinée aux salariés en contact avec la clientèle ou impliqués dans la distribution, cette formation vise à renforcer leur légitimité professionnelle et à optimiser leur efficacité commerciale.

Objectifs

• Comprendre le cadre légal et réglementaire des intermédiaires en assurance niveau I", "Identifier et appliquer les obligations déontologiques en vigueur", "Maîtriser les étapes clés de l’entretien client et de la proposition commerciale", "Sécuriser les transactions tout en garantissant la transparence avec le client", "Renforcer la confiance client par une démarche professionnelle rigoureuse"]

Programme

[{"module": "Le cadre réglementaire et les obligations des intermédiaires en assurance", "content": "Analyse des textes fondateurs : directive européenne, code des assurances et réglementation française. Présentation des rôles et responsabilités de l’intermédiaire niveau I. Focus sur les obligations de transparence, de conseil et de protection des données clients.", "duration_hours": 2}, {"module": "Déontologie professionnelle et bonnes pratiques", "content": "Étude des codes de conduite : obligations d’information, de conseil personnalisé et d’éthique. Cas de déontologie : conflits d’intérêts, secret professionnel et gestion des réclamations. Importance de la traçabilité des échanges avec le client.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Techniques d’entretien et identification des besoins

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).